Unsere Methodik und Arbeitsweise
Erfahren Sie mehr über unseren strukturierten Ansatz zur Finanzplanung und wie wir Sie auf Ihrem Weg begleiten
Strukturierter Prozess
Ein klarer Ablauf von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung
Erfahrenes Team
Qualifizierte Berater mit fundiertem Fachwissen und praktischer Erfahrung
Kontinuierliche Anpassung
Flexible Strategien, die sich an veränderte Lebensumstände anpassen lassen
Unser Team
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie beraten
Dr. Stefan Müller
Leitender Finanzberater
Ausbildung
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München
Stefan bringt umfassende Erfahrung in der persönlichen Finanzplanung mit und legt besonderen Wert auf individuelle Lösungen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Julia Schneider
Senior Finanzberaterin
Ausbildung
Master in Betriebswirtschaftslehre, Universität Frankfurt
Julia spezialisiert sich auf die Beratung junger Familien und hilft dabei, realistische finanzielle Pläne zu entwickeln.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Thomas Wagner
Finanzberater
Ausbildung
Bachelor in Wirtschaftsinformatik, Technische Universität Berlin
Thomas verbindet technisches Verständnis mit praktischer Beratungserfahrung und erklärt komplexe Themen verständlich.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Sabine Fischer
Finanzberaterin
Ausbildung
Diplom-Kauffrau, Universität Hamburg
Sabine bringt langjährige Erfahrung im Bankwesen mit und legt Wert auf transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Unser Beratungsprozess
Ein strukturierter Ablauf für Ihre finanzielle Klarheit von der Erstberatung bis zur kontinuierlichen Begleitung
Kostenlose Erstberatung
Der erste Schritt ist unsere kostenlose und unverbindliche Erstberatung. Hier lernen wir uns kennen, und Sie schildern Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele. Wir hören aufmerksam zu, stellen gezielte Fragen und verschaffen uns einen ersten Überblick. Dieses Gespräch dauert etwa 60 Minuten und dient dazu, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und zu klären, ob unsere Arbeitsweise zu Ihnen passt.
Unverbindliches Kennenlernen, Situationsanalyse, Zielbesprechung
Detaillierte Analyse
Nach der Erstberatung führen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Wir betrachten Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Ihre langfristigen Ziele. Diese Phase erfordert manchmal zusätzliche Informationen von Ihnen. Wir erklären jeden Schritt transparent und stellen sicher, dass Sie den Prozess nachvollziehen können. Am Ende dieser Phase haben wir ein vollständiges Bild Ihrer Lage.
Umfassende Bestandsaufnahme, Datenanalyse, Potenzialidentifikation
Entwicklung individueller Strategien
Basierend auf der Analyse entwickeln wir individuelle Strategien, die zu Ihrer Situation passen. Wir zeigen verschiedene Handlungsoptionen auf, erklären die jeweiligen Vor- und Nachteile und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, Ihre Lebensphase und Ihre persönlichen Präferenzen. Sie erhalten konkrete Empfehlungen ohne Druck.
Strategieentwicklung, Optionenvergleich, Empfehlungen
Umsetzung und Begleitung
Nachdem Sie sich für einen Weg entschieden haben, begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Wir unterstützen Sie bei notwendigen Schritten, beantworten Fragen und stehen Ihnen kontinuierlich zur Seite. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass die gewählte Strategie weiterhin zu Ihrer Situation passt. Sollten sich Ihre Lebensumstände ändern, passen wir die Pläne gemeinsam an. Diese langfristige Begleitung ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Kontinuierliche Betreuung, regelmäßige Überprüfung, Anpassungen
jexalorian vs. andere
Was unterscheidet unsere Beratung von anderen Anbietern